Elisha og datteren hennes, Michaela, nøt spenningen ved deres hemmelighet. Under deres menneskelige fasade var de varulver, deres ånder sammenvevd med månesyklusen og den rå kraften fra fullmånen. Som skjebnen ville ha det, befant de seg ved bassenget sitt en sommernatt, månen skinte klart over dem. Etter hvert som natten skred frem, kastet fullmånens lys fortryllende krusninger på vannoverflaten. Elisha og Michaela følte de kjente bevegelsene i sjelene sine, en uimotståelig oppfordring til å omfavne deres sanne former. Med forventning boblende i årene, beveget de seg diskret til de avsidesliggende dypene av bassenget.
Da de dukket under det kjølige vannet, følte Elisha og Michaela en bølge av energi strømme gjennom kroppene deres. Deres menneskelige former begynte å forvrenge og forvandle seg, deres essens endret seg for å matche deres ulveaktige natur. Elishas svarte akrylnegler forlenget seg, neglene hennes strakte seg ut til skarpe, buede klør. For hver smertefulle sekund, forvandlet føttene hennes seg til store, kraftige varulvpoter, huden hennes ble dekket av et lag med glatt, brunt pels. Forvandlingen spredte seg oppover bena hennes, leggene bulte med nyvunnet styrke, mens magemusklene hennes ripplet og formet seg til en meislet six-pack, som viste den rå kraften hun besatt. På kanten av bassenget skjøt Elisha hoftene frem og skrek da hun sprutet ut varulvsæden sin i vannet. Hver knurring brakte den intense varmen fra hennes penis ut mens den vokste seg større. Da hun nådde de faste ballene sine, begynte moren å onanere i bassenget mens hun vendte snuten mot datteren for å se hennes forvandlende kropp.
Michaela ga etter for den transformative kraften. Føttene hennes gjennomgikk en lignende metamorfose, tærne smeltet sammen til forlengede klør. Hun så moren onanere med sin varulvpenis mens hun så henne forvandle seg. Michaela stønnet da hennes egen penis begynte å vokse. Penisen hennes ble tykkere og pulserte med sæd mens hun også nådde for å lindre seg selv. Michaela stønnet da hjørnetennene hennes ble skarpere og nesen rynket seg oppover med kraften av naturen som presset ut en ulvesnute. Forvandlingen raste oppover bena hennes, musklene pulserte og skiftet, til nedre del av magen strammet seg og herdet, og avslørte definerte varulvbryster. Huden hennes forvandlet seg til en skimrende pels av blondt hår, som kontrasterte elegant med morens brune pels. Elisha hadde en førsteradsplass til datterens varulvforvandling og ejakulerte sin varulvsæd for andre gang.
Under vannoverflaten beundret Elisha og Michaela deres nye former, deres ulveaktige øyne glitret av spenning og forståelse. De delte et lidenskapelig kyss, leppene deres møttes som et bevis på deres ubrytelige bånd og den rå kraften som strømmet gjennom årene deres. Moren trengte å parre seg. Med begge deres hundepeniser harde, trengte de å parre seg for å fullføre seg selv. Elisha knurret og glefset, vel vitende om at hun måtte ha sex med sin egen datter. Den brune ulvemoren snudde datteren rundt og satte sakte penisen sin inn i datterens trange, pelsdekkede rumpe. Michaelas snute åpnet seg da hun stønnet med den store penisen som trengte inn i henne. Elisha humpet frem og tilbake og forårsaket store vannkrusninger gjennom bassenget mens tunge dype grynt og knurr kom fra moren. Michaela gryntet med hvert kraftige støt som ble kastet mot henne. Med hvor kåt moren var og det faktum at hun allerede hadde kommet to ganger, ga ulvemoren etter og slapp ut sæden sin i datterens hull med et ul. Michaela ulte i takt med moren da hun slapp ut sin lykan-sæd fra orgasmen moren nettopp ga henne.
Styrket av deres forbindelse og månens lys, drev de seg mot vannkanten, og kom frem som praktfulle varulver. Elisha sto høyreist, de kraftige potene hennes grep tak i bassengflisene, magemusklene hennes flekset med hver bevegelse mens hennes store stolte penis pulserte. Michaela sluttet seg til henne, hennes egne poter fant grep på bakken, magen hennes viste frem sine ekstra par bryster og styrken hun besatt. Bassengvannet hadde fått en uklar farge på grunn av mengden sædvæske i det fra parringen. Men Elisha og Michaela nøt friheten i deres forvandlede tilstand, sansene deres skjerpet, nattluftens duft blandet seg med den milde berøringen av vannet på pelsen deres. De beveget seg som én, deres smidige kropper gled gjennom luften, grasiøse og likevel formidable. Sammen løp de langs bassengkanten, potene deres berørte knapt bakken, øynene deres låst i en delt forståelse.
Da daggryet nærmet seg, begynte månen sin nedstigning, og ba Elisha og Michaela om å vende tilbake til deres menneskelige former. Duoen kom tilbake til bassenget og hoppet i. Potene deres gikk tilbake til hender, magemusklene myknet, og pelsen trakk seg tilbake, penisene deres deflaterte til menneskelige peniser og etterlot bare de svakeste sporene av deres varulvarv. Elisha og Michaela kom opp fra bassenget, deres hemmelighet skjult igjen under deres menneskelige ytre mens deres slappe peniser stivnet til morgenereksjon. Elisha så på datterens penis og ble ekstra kåt. Hun onanerte til sin nakne datters petite kropp og føtter. Michaela gikk mot døren mens hun onanerte også. Hjertene deres var fylt med minnet om deres forvandling, smaken av frihet og kraft. De delte et forståelsesfullt smil, stille anerkjente båndet de delte og skjønnheten de hadde opplevd sammen. Og da månen trakk seg tilbake bak horisonten, visste Elisha og Michaela at deres neste forvandling ville bli ivrig ventet, for det var i de hellige øyeblikkene at de virkelig omfavnet deres ville og utæmmede ånder, dansende under fullmånens våkne blikk. De så på hverandre med lyst og visste hva de ønsket å gjøre neste. Elisha tok datterens hender og de gikk mot soverommet med begge deres peniser harde.